Banques
BDEAC: 142% de taux de souscriptions de l’emprunt obligataire
L’émission obligataire par Appel public à l’épargne (APE) de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale intitulée « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » d’un montant initial de 78 milliards de FCFA (127 millions de dollars) couvrant une période de souscription du 7 au 21 décembre 2022 s’est clôturée « avec succès » par la levée d’un montant global de 110 milliards de FCFA (180 millions de dollars).
Sur la catégorie et la nature des volumes des souscripteurs, les banques se taillent la part du lion avec plus de 70 milliards de FCFA (114 millions de dollars) mobilisé, soit 63,43% de l’enveloppe globale, l’organisme de prévoyance retraite 30 milliards de FCFA (49 millions de dollars), soit 27,06 %, les entreprises et les assurances respectivement 2,81 % et 2,39 %, ce qui représente 3,1 milliards de FCFA (4,1 millions de dollars) et 2,6 milliards de FCFA (4 millions de dollars). Puis, les autres personnes morales et les sociétés de gestion et fonds d’investissement avec 0,96 % et 0,90%, tandis que les personnes physiques ont mobilisé 2,7 milliards de FCFA (4 millions de dollars), ce qui correspond à un taux de souscriptions de 2,44%.
Les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) avec 97 milliards de FCFA (158 millions de dollars) mobilisé ont enregistré un taux de souscription de 87,78%, dont plus de 51 milliards de FCFA (83 millions de dollars) pour le Cameroun qui représente 46,37 % des souscriptions régionales, tandis que l’enveloppe hors zone CEMAC s’élève à 13 milliards de FCFA (21 millions de dollars), soit 12,22 %.
Pour respecter les dispositions du document d’information relatives aux règles d’allocation des titres, la BDEAC a sollicité et obtenu l’autorisation de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (COSUMAF) d’absorber les sommes sursouscrites.
« Les diligences d’usage en vue de la codification de la valeur « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » par la BEAC/CRCT, dépositaire central unique du marché financier de l’Afrique Centrale, sont actuellement menées par le consortium arrangeur et chef de file de l’opération, de même que celles afférentes à l’introduction en bourse. En tout état de cause, le titre pourra être transigé sur le marché secondaire (BVMAC) avant la fin du premier trimestre 2023 », a précisé le président de la BDEAC, Dieudonné Evou Mekou.
Cet APE avait pour but d’assurer la couverture d’une partie des engagements pris dans le cadre de son Plan Stratégique 2017-2022 de la BDEAC à travers le lancement du programme d’émissions obligataires sur le Marché financier régional de l’Afrique centrale d’un montant global de 300 milliards de FCFA (491 millions de dollars) sur trois ans, à raison de 100 milliards de FCFA (163 millions de dollars) par an. Des fonds dédiés au financement des projets de développement dans cette partie du continent.
